JBS anuncia compra da Flora em operação de US$ 542 milhões

A JBS assinou contrato para comprar a Flora em uma operação avaliada em US$ 542 milhões, equivalente a R$ 2,97 bilhões. O anúncio foi feito em 9 de novembro, em fato relevante divulgado pela JBS S.A. e pela JBS N.V. A transferência do controle ainda depende das condições previstas no contrato.

O documento identifica dois vendedores: a J&F, com 85,01% do capital da fabricante de produtos de higiene e limpeza, e o Colorado Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais, com 14,99%. O acordo abrange a totalidade das ações da Flora.

A operação é uma transação entre partes relacionadas, pois a J&F integra o mesmo grupo econômico das compradoras. Segundo o comunicado, os órgãos competentes das partes aprovaram o negócio, cujos termos tiveram suporte de estudos elaborados por instituições especializadas e independentes.

Valor do negócio e pagamento

Os US$ 542 milhões correspondem ao valor da empresa em base livre de caixa e dívida. O preço efetivo de aquisição está sujeito a ajuste pela dívida líquida da Flora na data do fechamento. Portanto, esse montante não representa simplesmente um desembolso em dinheiro aos vendedores.

A transação inclui a assunção da dívida da Flora. O fato relevante informa US$ 367 milhões como valor da participação acionária e prevê pagamento com ações Classe A em tesouraria. O documento também menciona a utilização de BDRs lastreados em ações da JBS N.V.

O fechamento depende do cumprimento ou da renúncia de condições precedentes usuais previstas no contrato. A reportagem da Globo Rural informa expectativa de conclusão em dezembro de 2026; o fato relevante consultado não fixa esse mês como prazo garantido.

Portfólio reúne marcas de higiene e limpeza

A Flora registrou receita líquida de R$ 2,9 bilhões nos 12 meses encerrados em setembro de 2026. Seu portfólio inclui Minuano, Francis, Neutrox e OX. A estrutura reúne cinco fábricas, sete centros de distribuição e um centro de pesquisa e desenvolvimento, com mais de 4.200 colaboradores.

Na avaliação da JBS, a aquisição amplia sua atuação em produtos de consumo e marca a entrada em beleza e cuidados pessoais. A companhia relaciona o negócio aos investimentos na Genu-in, criada em 2022 para desenvolver aplicações de colágeno bovino. A JBS estima que a estrutura da compra não alterará sua alavancagem líquida, o que constitui uma projeção da administração.

Canal Rural tem contrato separado

No mesmo comunicado, a JBS anunciou contrato para comprar da J&F a totalidade do Canal Rural. O valor atribuído à empresa de mídia é de R$ 61 milhões, ou US$ 11 milhões, também sujeito a ajuste pela dívida líquida no fechamento. Essa aquisição tem condições precedentes próprias e não está incluída nos US$ 542 milhões da Flora.